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奈落是一个半恶魔，出生于鬼蜘蛛的邪恶思想吸引了他周围的怪物并被吞噬之后。正因为鬼蜘蛛生前对桔梗的恶念成为了奈落的致命伤，这个原因让奈落无法对桔梗出招，无法面对它。

50年前，犬夜叉爱上了桔梗，奈落用诡计摆脱了他们。犬夜叉被桔梗封印后，因过度劳累而死。奈落以为这样就能驱除心魔，谁知50年前，犬夜叉解封，桔梗被李涛以另一种方式复活，两人之间的误会消除，于是他要和奈落算账。