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在平安夜，小女孩卡丽和孩子们一起打开圣诞礼物。卡丽得到了一个快乐的胡桃木吊坠和一个像士兵一样强大的胡桃夹子。嘉莉非常高兴，给胡桃夹子取名为西蒙。邻居家的小男孩吉米在和卡丽抢胡桃夹子的时候，不小心把西蒙的胳膊扯了下来，于是孩子们不欢而散。在平安夜，嘉莉抱着受伤的西蒙睡着了。她梦见胡桃夹子变成了王子，带领着她的一群玩具与老鼠士兵作战。后来，她被带到了果酱山，在那里她受到了糖果仙女的欢迎，并享受了玩具、舞蹈和盛宴。

在她的梦里，三个酷酷的老鼠兄弟从克利奥帕特拉和西蒙那里拿走了她的幸福胡桃木吊坠。万般无奈之下，卡丽勇敢地脱下鞋子，砸向老老鼠的头，去救西蒙，却被老鼠的魔法变得像玩具一样大。嘉莉突然哭了起来。西蒙博士和猫头鹰纽曼博士称卡丽的所有玩具为——米拉拉、冰冰、嘟嘟、莱尔、奥利和玩具士兵。大家用智慧打败了以“鼠老板”为首的三个酷鼠兄弟，帮助卡丽解除了魔法。阳光透过窗户照射进来，照亮了客厅里的圣诞树。嘉莉从梦中醒来，好像变了一个人。她和勇敢、机智、友好的玩具成了好朋友，还和邻居吉米成了好朋友。