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精灵和人类，还有神曲。只是以这三部分组成的世界“复调”为背景的故事。

不仅仅是人和精灵存在，精灵也有力量，还有他们居住的大陆——波吕芬尼亚。人们依靠精灵带来的奇迹，精灵也吃着人类演奏的音乐，在这个世界上所有的物质和地方发挥自己的力量。精灵被音乐家演奏的音乐操纵，发挥他们的力量。能演奏特殊音乐的人被称为“神曲音乐家”，拥有无与伦比的荣誉。虽然平时有隐形的精灵，但一些强大的精灵会物化为人或动物，同时作为人类的“好朋友”融入社会生活。

作为这个故事的主人公，塔塔拉？富德神曲学院学生Floan，培养神曲音乐人。虽然无意中与最强精灵Kotikalut订立了契约，但由于无法发挥重要的神曲，他处于难以推进的危险状态。

在大学生活中，描述一下黄凤英·卡鲁特和塔塔拉？Floan的爱与成长。遇到各种事情，被追杀，打架。在其中，我们不仅可以看到人物成为彼此的同伴，还可以沿着人类与精灵相互理解的主题讲述一个故事。

在一个月光皎洁的夜晚，两个人在孤儿院的屋顶相遇。无比强大的精神——科蒂卡鲁特和孤独的少年——弗龙。

“我想让你单独属于我。你灵魂的形状只属于我。——可以吗？”

精灵们唱出了契约的话语。这是形成纽带的神圣仪式。然而，一切对这个年轻人来说只是一个梦。

之后，时间流逝，那个梦的羁绊偶然又开始了。