唐僧师徒全部被抓后，悟空与妖怪斗了几次，最后问谁来带走妖怪。

请把南海观音菩萨拿出来。四位唐僧师徒在西天取经后路过通天河村。得知此事后，他们决定留下来帮助人们保护他们的孩子。孙悟空和猪八戒变成了男孩，打算引诱并抓住妖怪来杀人，但没能杀死他。他们逃跑后，留下了鳞片。国王很生气，不能享用祭品。他决心要把唐僧抓来吃掉，于是下雪了，把通天河冻住了。唐僧急着取经，渡过冰面。到了河中央，冰裂开了，唐僧掉进水里，被感性之王带走了。最后请南海观音菩萨带走妖。