中信建投公司业务
2009年，公司完成了中国化学工程股份有限公司、中国国际旅行社股份有限公司、华谊兄弟传媒股份有限公司、北京东方园林股份有限公司、浙江仙居药业股份有限公司5个IPO项目；完成北京三元食品股份有限公司、广东关昊高新技术股份有限公司、中国葛洲坝集团有限公司、北京王府井百货大楼(集团)有限公司4个单股再融资项目；完成泛海建设集团股份有限公司、上海隧道工程股份有限公司、上海新黄浦房地产股份有限公司、四川新希望农业股份有限公司、北京华联综合超市股份有限公司5个单公司债券承销项目，其中，中国国际旅行社作为公司完成的首个央企IPO项目，成为当年上市首日市场表现最好的央企；华谊兄弟作为国内唯一上市的传媒娱乐企业，在首批28家创业板企业中，创造了机构认购户数第一、网上网下认购资金量第一、动态发行市盈率第一、首日开盘涨幅第一。
2009年，公司股票承销项目募集资金金额达到654.38+062.88亿元，承销公司金额和数量位居行业第四和第七，其中IPO项目承销公司金额和数量分别位居行业第三和第四，公司承销公司数量位居行业第三。公司* * *四年来完成股票、公司债券承销项目30单，财务顾问项目48单，融资金额503.82亿元。
中信建投证券资本市场部负责组织协调公司投资银行部、债券承销部、债券销售与交易部、机构业务部等部门参与股票和债券融资项目的发行与承销，承担制定发行方案、评估企业价值、控制承销风险、组建承销团、路演推介、询价定价、簿记配售等职能，推动公司证券承销业务进一步提高专业化、精细化水平。2009年，资本市场部成功组织实施了公司承担的全部9个单股承销项目和20个单债承销项目的发行，独立完成了11个单股代理承销发行项目和25个单债代理承销发行项目。
自成立以来，资本市场部组织实施了21单股主承销项目的发行，包括北京银行IPO、葛洲坝单独可转债、隧道配股等。组织实施了北京国资中心债券、北京地铁公司债券、大连银行次级债券等29个单债承销项目的发行。此外，还承接股票副主承销分销订单48单，债券副主承销分销订单71单。
为了给客户提供更加全面深入的综合服务，资本市场部还下大力气加强对国际国内资本市场数据统计、形势分析以及新型融资工具、新型金融产品的全面深入研究，竭诚为客户提供及时有效的专业咨询服务。
在债券承销业务上，中国证券投资有限责任公司致力于为债券融资企业提供从方案设计、债券定价、组织发行到债券销售的专业优质服务。目前公司主要承销国债、政策性金融债、次级债券、公司债、可转债等固定收益类产品，创新固定收益类产品的设计开发。2009年，公司抓住了债券市场快速发展的有利时机。完成国家电网公司、北京市国有资本经营中心、中国航空工业集团公司、重庆房地产集团有限公司、山西省交通建设开发投资公司、株洲市城市建设投资管理有限公司、重庆龙湖企业发展有限公司、黑龙江和成建设投资发展有限公司、山东黄金集团有限公司、成都荣兴投资有限公司、芜湖市建设投资有限公司、中国机械工业集团有限公司、大连市中小企业集合债券等13单企业债券。大连银行股份有限公司、郑州银行股份有限公司完成2期单只次级债券主承销项目。其中，大连中小企业债券是银监会叫停商业银行为企业债券提供担保后，首只获准发行的中小企业集合债券，是拓宽中小企业融资渠道的有益尝试。龙湖地产债券作为首只非上市民营房地产企业债券，对支持民营企业发展具有积极意义。
2009年，公司债券承销业务的主导地位继续巩固。公司债券承销项目融资金额达到60105万元，其中公司债券承销家数行业排名第四，公司债券承销金额行业排名第六。公司* * *四年来共完成365，438+0单企业债券主承销项目，主承销金额达到926，5438+005万元。
在经纪业务方面，中国证券投资有限责任公司证券经纪业务秉承“服务创造价值，诚信赢得客户”的经营理念。通过覆盖全国20个省(市)80多个大中城市的120营业网点，为市场上所有投资产品提供经纪服务，包括沪深a股、b股、基金、债券、代办股份转让、权证、报价转让等。、以及超过300万客户的股指期货等中间金融产品。公司已做好开展融资融券业务的各项准备，积极申请黄金业务试点资格，力争成为国内首家开展现货黄金代理业务的券商。公司致力于打造具有中信建投证券特色的投资咨询服务品牌。公司通过建立专业化、系统化的投资咨询团队，完善呼叫中心和综合信息服务平台，为客户提供中信建投视点、研究员一线快车、基金选股、月度策略跟踪等丰富的专业信息产品。针对不同客户的特殊需求，有针对性地推出了ETF套利业务、客户资产盘活计划以及“智胜”、“智尊”、“智多星”等一系列组合产品，力求为客户提供高品质的专业服务，实现客户资产增值。
2009年，公司经纪业务市场份额持续提升，交易总额为38，276，754.38+亿元，其中股票型基金交易总额为36，563.20亿元，位居行业第九。股票型基金交易总额市场份额达到3.35%，在全国十大券商中排名第二。完成债券交易总额2654.38+0.575亿元，行业排名第二；经纪业务收入居行业第七。
在基金业务上，中信证券本着“规范化、市场化、专业化”的原则，为基金管理公司等资产管理机构提供综合研究服务和销售服务。基金研究服务，主要依托公司研究、投行等资源优势，为基金管理公司提供高水平、全方位的专业服务，包括研究报告、上市公司研究、委托研究、IPO询价、投行项目咨询等。2009年，公司深入挖掘基金客户需求，全年多次邀请国家发改委、人民银行专家为基金客户进行专题讲座。策划并组织基金客户对机械、通信、电子、纺织、食品等行业重点上市公司进行调研和深入交流；参与完成了大量基金管理公司与社保理事会之间的课题，实现了公司研究与客户需求的有效对接。
基金销售服务主要是依托公司遍布全国的营业网点和专业服务的优势，向券商客户销售各类基金产品，开发销售专用基金账户的理财产品。公司在业内率先获得基金代销业务资格，销售国内所有基金公司的所有公募基金产品。是目前国内最全面的两家代销机构之一，拥有所有ETF产品的一级交易商资格。公司在业内率先建立“基金超市”，为客户提供系统、全面、专业、个性化的基金服务，首家获准实行开放式基金网上交易和定期优惠申购费率，首家开展智能赎回业务。2009年，公司成为首家基金“一对多”产品代销机构，成功发行5只基金“一对多”产品，成为当年基金“一对多”产品数量最多、代销金额最大的券商。
在机构业务上，中国证券投资公司致力于通过整合公司研究、投资银行、固定收益、资产管理等业务，为商业银行、信托公司、基金公司、保险公司、大型国有企业、上市公司、财务公司、投资公司、私募基金、QFII等机构投资者和高端私人客户提供高水平、全方位、多元化、差异化的综合金融服务，并努力以专业化销售和服务的方式进行推广。公司为客户提供全方位的金融活动和战略咨询服务，为客户量身定制个性化的理财解决方案，覆盖一级和二级市场；利用先进的资产证券化技术，努力探索和满足机构客户的融资业务、财务顾问和资产管理需求，为高端客户提供最佳的资产配置，以及创新的发行设计和投融资方案，实现客户资产的保值增值。公司机构业务的主要优势是:持续跟踪并率先解读政策，把握商机，不断推出创新产品计划，适应市场环境，引领市场趋势；根据客户的不同需求，设计、构建和实施各种组合策略，实现投资目标。
目前，公司机构业务在市值管理、现金管理、年金管理、股权和财富管理、固定收益、大宗交易、金融期货、资产配置、证券化产品、专户理财、基金融资和过桥贷款等领域取得了良好的成绩。不仅在国内银行信托产品管理规模上位居第一，还努力通过广泛的银行渠道，打通与其他投资者的合作渠道，搭建综合业务平台，实现银行与券商机构中间业务的共赢。
在债券销售与交易业务中，中信证券债券可为客户提供国债、央行票据、政策性金融债、中期票据、企业债、短期融资券、资产支持证券、次级债券、可转换公司债、公司债等固定收益产品及衍生品的销售与交易服务，在银行间市场和交易所市场开展债券即期和回购交易，对一定规模的债券等固定收益产品进行自营投资。2009年，公司债券销售和交易业务继续取得良好业绩。全年现券交易量7745.73亿元，总交易量10，141.59亿元，行业排名第二；国债销量7714亿元，各类金融债销量258.45亿元。完成34单企业债、公司债和次级债券的销售，销售规模335.438+09亿元。
公司债券销售交易团队具有专业的研究能力，敏锐的市场洞察力和判断力，多角度、多层次开拓销售市场。四年来，公司共完成现金交易1，3227.74亿元，债券交易1，756，438+0.56亿元。累计承销国债33413亿元，承销各类金融债券660.45亿元。2009年获得上交所固定收益平台一级交易商资格，为业务发展开辟了更加广阔的道路。
在证券投资业务中，中国证券投资有限责任公司负责公司权益类证券和金融衍生品的投资，在严格控制风险的前提下，为公司获取良好的投资回报。证券投资业务建立健全了从投资分析、科学决策、交易操作到风险控制的完整体系和流程；拥有一流的人才团队和丰富的投资经验；证券投资齐全，涵盖股票、开放式基金、信托计划等非固定收益品种，以及允许投资于其他国家的金融产品和金融衍生品。近年来，公司证券投资业务的投资业绩始终保持行业较高水平。
2009年，公司证券投资业务引入了全新的资产管理系统，实现了证券投资业务的分账户管理和投资行为的事前风险管理功能。在严格控制风险、准确判断市场走势、灵活调整投资策略、不断完善业务流程、及时把握市场机会的前提下，年度投资业绩明显优于沪深300指数及可比开放式股票型基金的平均净值增长率。同时，证券投资业务也充分发挥个股精选能力，积极参与市场非公开发行等业务，取得了较好的收益。
在资产管理业务上，中信证券资管负责为客户提供集合资产管理、定向资产管理、投资咨询等专业化资产管理服务，通过满足不同风险偏好客户的不同需求，达到客户资产保值增值的目的。2009年是中信建投证券资产管理业务的元年。2009年6月26日，165438+公司首个集合资产管理计划——“中信建投精彩理财灵活配置集合资产管理计划”获得中国证监会核准。
目前，中信建投的资产管理业务已经构建了从固定收益到权益、创新的完整产品线，建立了涵盖客户开发与服务、产品设计与创新、投资研究与管理、业务统计、风险控制的完善的资产管理运营体系。公司将通过积极努力，不断提高客户的投资回报率，尽快形成资产管理业务的品牌优势。
在资金运作业务上，中信建投证券资金运作业务充分发挥公司内部银行功能，积极促进公司资源配置效率的持续优化，提高公司自有资金的运作效率。2009年，在无风险低风险的配置策略指导下，通过对自有资金的高效管理，公司资金二次配置收益率完全超过货币市场基金净值增长率。
目前，公司已获得多家大型国有商业银行和股份制商业银行的授信额度。通过积极开展同业拆借市场的货币交易，2009年公司同业拆借活动和交易量均名列前茅。
公司致力于拓展和维护与全国大中型商业银行的合作关系，整合和布局了自有资金同业存放、同业本币交易(拆借和回购)、客户资金三方存管、融资融券、客户享受等基于商业银行业务合作的多层次客户资源体系。
研究业务中信证券研究业务，以“引领专业投资，通过研究创造价值”为服务理念，全力为客户提供专业的研究咨询支持。研究领域涵盖宏观经济学、行业分析、上市公司、金融工程和投资策略等。同时承担政府机构和大型社会团体委托的任务，以专业的研究成果和国际视野赢得社会各界和客户的广泛认可。2009年，公司研究业务及时跟踪市场脉络，不断完善产品研究，研究产品的知名度和市场认可度稳步提升。目前，公司在保持晨报、分析师短信、资本市场周刊等传统资讯产品的同时，新增了每周意见征集、每周行业评级等资讯产品。成功组织了《复苏之路》、《《指环王：王者归来》》两个全国性大型投资策略报告会，以及“宏观经济讨论”、“食品安全”、“3G业务”等多个小型座谈会，形成了具有中信建投证券特色的研究成果展示平台。此外，公司还圆满完成了商务部、社保局等机构和团体委托的近30个项目，高质量的研究报告得到了委托方的一致认可。
2009年，公司分析师在《证券市场周刊》举办的“2009远见杯中国宏观经济季度预测奖”中获得第二名，4人在“卖方分析师金手指奖”中获奖；在今日投资财经资讯公司主办的“中国最佳证券分析师”评选活动中，有7人获奖，在获奖总人数中排名第二。
在交易结算业务方面，中信证券建立了集中、专业、规范的统一登记结算运营体系，为公司各项业务和客户交易提供稳定、安全、快捷的证券登记结算服务，主要包括:证券和资金的清算结算、证券账户的开立和管理、证券登记托管、证券权益红利分配代理服务。公司所有营业网点均具备实时开户代理资格，能及时为客户办理开户手续。目前，公司客户交易结算资金已全部由第三方存管，与中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、交通银行等16家商业银行开通了第三方存管业务，结算路径清晰明确，实现了客户资金的安全、封闭、高效运行。
公司正在进一步拓展登记结算服务的广度和深度，以结算运营为核心，以业务需求为导向，努力提高交易结算业务的运营安全性、运营质量和效率，实现交易结算集中受理、客户资产安全完整、业务运营风险可控、支持服务创造价值，积极为公司搭建集中、专业、安全、高效的业务运营平台。
2009年，公司在上海和深圳登记结算公司证券公司结算量中分别排名第六位和第九位。券商结算量排名银行间债券市场第二；证券托管总量居行业前列。
在信息技术系统方面，中信证券努力构建一体化、专业化、标准化和智能化的信息技术系统，确保为客户提供安全、可靠、高效的信息和个性化服务。公司集中交易系统几年来确保了安全、可靠、高效、稳定的运行，通过120营业网点近50000个柜台、自助和热门自助交易终端为广大客户提供专业的现场交易服务。公司在北京、上海、广州等8个中心城市和沈阳、Xi、长沙等20多个大中城市设立了网上交易专用通道，覆盖中国电信、中国联通、中国移动等所有电信运营商的互联网骨干节点，提供最短路径的高速网上交易服务，总带宽超过7G，处于行业领先水平。公司还通过建立统一的电话委托系统(简称95587，接入线路总数超过9000条)和支持所有移动运营商的移动证券平台，为客户提供多渠道交易服务。
为了满足客户的不同需求，公司还提供多种可选的在线交易软件、在线报价软件、移动证券软件和智能套利软件；公司通过网站、统一号码短信平台和呼叫中心、CSC108秘书和客户关系管理系统，为广大客户提供集信息、咨询、产品、交易、服务于一体的全天候、专业化、个性化的信息服务。
风险控制和合规管理中信证券高度重视风险控制和合规管理，始终坚持“风险控制第一，全员风险控制”的理念，确保公司稳健经营。目前，公司建立了覆盖所有业务流程和管理环节的全面风险控制体系，有效识别、监测、计量、控制、评估和报告操作风险、信用风险、市场风险、流动性风险和法律风险，重视新业务风险的研究和管理，确保所有风险均可计量、可控和可承受。
公司积极推进合规管理体系建设，建立反洗钱管理模式，设计信息隔离操作流程。公司通过开展合规审计、合规咨询、合规监测和合规检查，将合规管理融入公司经营管理全过程，初步形成了良好的合规文化氛围，确保公司经营管理工作符合法律法规要求，有效维护了客户合法权益。
期货公司中信建投期货经纪有限公司成立于1993 03 16，注册地为中国重庆，注册资本3.5亿元。是全国首批十家专业期货公司之一。目前公司是上海期货交易所、大连商品交易所、郑州商品交易所、中国金融交易所会员，也是中国期货业协会会员、重庆证券期货业协会理事会会员。中信建投期货经纪有限公司主营业务包括商品期货经纪和金融期货经纪。公司建立了覆盖国内主要期货品种的研究体系，为客户提供期货套期保值、低风险套利产品、投资咨询等金融创新服务。目前，我们正借助中信建投证券的网络优势和客户资源，全力发展股指期货代理业务。
公司高度重视信息化建设，全力打造高起点、高标准的交易平台，为投资者提供安全、可靠、高效的信息服务。交易系统可满足65438+万投资者同时在线的需求，并建设高标准的远程灾备机房，实现交易系统多备份、三通道报价线。技术系统符合中国金融期货交易所全额结算会员的要求，达到每秒200笔交易的处理速度。
中信建投期货经纪有限公司拥有北京、上海、济南、长沙、大连、郑州、南昌七个营业网点，通过网站、呼叫中心、短信等服务平台，为各地期货投资者提供全天候的个性化信息服务。
中信建投资本管理有限公司中信建投资本管理有限公司成立于2009年7月31日，是中国证监会批准开展直接股权投资业务的公司之一。公司注册于中国北京，注册资本654.38+0.5亿元，经营范围包括项目投资、投资管理、资产管理、财务顾问等。
中信建投投资管理有限公司凭借中信建投证券全国网络资源优势和强大的投行业务平台，积极关注有意登陆国内资本市场并拥有自主知识产权的高成长性公司，或在产业整合中具有并购价值的公司，致力于为其提供全面的金融服务和技术支持，在协助客户建立和实现长期发展目标的过程中，寻求与客户共赢的价值。
公司正在传媒、医药、新能源、信息技术等优势行业发掘商机，在控制经营风险的前提下，力争获得长期稳定的投资回报。