在动画派对上

汤姆从聚会回到家，在窗台上睡着了。主人很生气汤姆去参加聚会，却没有尽到抓老鼠的责任。主人警告汤姆，如果他在抓老鼠的时候睡着了，就走开。杰里为汤姆准备了一张床和摇篮曲，不断引诱汤姆睡觉。一夜未眠的汤姆，抵挡不住持续的困意，追不上杰瑞。