动画电影《秦时明月》第二部有详细的剧情。

第二部《夜是黎明》，英雄侠义少年，邀你闯荡江湖。千万重器，千里之外，恩仇之乐还在继续。中国首部3D武侠漫画《秦时明月》不仅以其宏大的剧情、唯美的画面、优美的音乐让挑剔的国内影迷表示了认可和认同，而现在，这个系列的第二部《秦时明月》也震撼登场。《黎明之夜》第一句简单介绍了上半部的剧情，方便没有看第一部的观众。一开始大锤和隐蝠有一场激战，然后高建礼和雪女联手打败隐蝠，隐蝠失败。此时，魏昭公的黑独角兽已经伪装成大锤潜入了墨家机关城。班主被黑麒麟打伤，黑麒麟拿下了机关城内部结构图，交给了魏昭。魏昭命令黑麒麟在风琴城核心的中央水池下毒。后来，黑麒麟伪装成盖聂来暗算徐夫子，不仅投毒成功，而且高马德监利对盖聂起了疑心，把他软禁起来。太阳升起来了，它触摸了池中黑麒麟的羽毛几千个夜晚。墨家之城顿时毒气弥漫，墨家弟子都被毒气毒死，都处于僵尸状态。魏昭雄等人闯入风琴城，与高建礼、雪女等人展开激战。端木融把从墨家除名，托付于、，派三人去墨家禁地。隐蝠后来居上，在与端木融的战斗中逐渐占据优势。此时，田明、余韶和月儿进入了墨家机关城的禁地，通过余韶的自然神力成功突破了机关虎跳，来到了猿飞之地。由于余韶的恐高症，田明在闯入办公室时与月亮一起不慎跌入深谷，生死未卜。高建礼等人躲进墨家墨核，被魏昭公包围，墨家正在遭受三百年来最大的浩劫。余韶在最后一刻抓住了绳子，抓住了田明和月儿，他们的生命危在旦夕。之后，他们三个安全地飞过猿猴，到达了龙的咽喉。天亮了，余韶掉进了暗室，月亮绝望地跳进了暗室，和他们生死与共。在墨家核处，隐蝠抓住了端木融，并把它带给了魏昭公。宫树畴得知有三个人进入了墨家禁地，于是独自前往，甚至还从一条捷径成功进入了墨家禁地。看来墨家禁地的独门锁也不怎么样。月亮通过精确的分析和推理破解了魔音盒的秘密。三个人来到侠义路和国王路，余韶在国王路前面，田明和月亮在侠义路前面。本来三个人只是想分开看看雕像前面的字。结果，余韶因为后路塌陷无法绕道去侠义路，于是三人决定分头走。余韶在王道中遇到了墨家进攻的一盘棋:攻城为下，攻心为上。经过一段时间的战斗、思考和回忆，我最终以微弱优势获胜。最后一刻，龙首从中间裂开，露出一把光芒四射的破霸王枪。况且两人的侠义出口处有一个机械铜人，出口的唯一钥匙就在铜人的胸口上。铜人不用肉眼就能通过地面的压力找到它们。月亮发现了这个秘密，和黎明联手打败了他。打开门的钥匙竟然是墨家的至尊武器——不攻。与此同时，魏昭已经进入墨家，端木荣被隐蝠带进墨家大殿，交给魏昭。魏昭用墨家弟子的性命威胁墨家核心中的雪女、高见礼等人，并把手下伪装成墨家弟子来勾引百家。班师傅派贼去阻止，他用闪电穿过墨家机关大厅。魏昭派白凤去追被偷的脚。随后，余韶、田明和月儿同时落入了两个不同的深渊。在万丈深渊下，田明和月儿找到了仇和昔日墨家巨子的遗骨，宫叔丑叫田明屏住呼吸，潜入毒池打开正门。黎明成功后，她被水下怪物机关水蛇卷走。宫淑丑把月亮打昏，把月亮放在风琴蛇身上。黎明突然跃出水面，打败了宫树畴，避开了魏昭王的追兵。遇见了刚刚从深渊中爬上来的余韶，他们三个走在一起。一路上，三人操纵机关白虎(墨家守护的四兽之一)，救出了正被白凤缠住的盗脚，打败了宫淑丑的机关蛇。月、晓、少羽各奔东西。黎明和月亮在路上遇到月神，月神把她带走了。留下了一旁昏迷的天明。随后雪女、高建礼和大锤前去营救被困的端木蓉。因为早晨打开了风琴城底部的阀门，放入了清澈的山泉，猫头鹰千夜的力量被削弱了。一路杀驰，冲向墨家机关大厅。在与魏昭作战时，白凤凰突然出现，并带着一根羽毛飞向盖聂。端木融为了保护盖聂，被一根羽毛击中。盖聂看着这种情况。他非常痛苦，带着一串杀气向他的弟弟魏昭朝走去。随后天明醒来，来到墨家机关大厅，站在盖聂身后。突然，一把剑刺向盖聂，但剑柄上是道恩的手...